Film penuh darah dan sadis ini merupakan film slasher thriller yang disutradarai oleh Damien Leone. Film ini diadaptasi dari film pendek karya Leone.
Film ini menceritakan tentang badut bernama Art, tak ada hal tentang siapa atau apa itu Art the Clown (David Howard Thornton). Dia suka membuat kekacauan dengan daging dan darah.
Ketika Tara (Jenna Kanell) dan Dawn (Catherine Corcoran) saat pulang dari pesta Halloween menemukan diri mereka melihat badut aneh sambil membawa kantong besar berwarna hitam. Dawn pun kemudian meledek badut tersebut.
Singkat cerita, ketika di sebuah cafe badut itu ternyata menguntit mereka. Ia duduk di kursi cafe sambil tersenyum mengamati mereka. Karena mengganggu pelanggannya, badut tersebut diusir oleh pemilik cafe tersebut.
Tara mempunyai perasaan aneh dengan badut tersebut. Ketika akan pulang, mereka mendapati ban mobilnya telah bocor. Tara pun pergi untuk meminta bantuan, saat itulah badut menyeramkan itu mulai beraksi.
